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中信证券晨会纪要-170223

时间:2017-11-25 08:12来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券晨会纪要-170223

  【研究报告内容摘要】  

重点推荐

  “国产化”系列报告之一:没有网络信息安全就没有国家安全

  自2016 年12 月起政策密集出台,网络信息安全被提到史无前例的高度。国产化是根本解决途径,2016 年12 月底ERP 领域已启动国产化招标,年内落地率预计将超市场预期。看好企业级软件、基础硬件、安全防护、基础软件各领域的国产化机遇,建议关注各领域龙头,包括金蝶国际、用友网络、长城电脑、浪潮信息等。

  风华高科(000636)投资价值分析报告:阻容感老牌龙头,国企改革迎新契机公司内生聚焦无源器件主业,外延并购布局国际巨头产业链,我们维持公司2016/17/18 年EPS 预测0.14/0.25/0.30 元;若考虑Maxford17 年一季度完成收购,给予公司2016/17/18 三年EPS 预测0.14/0.59/0.75 元。我们看好公司未来经营管理效率提升,兼顾外延并购预期,给予目标价14.59 元,对应17 年58 倍PE,维持“买入”评级。

  总量研究

  中信证券固定收益市场日评:【对13 年钱荒前后和此轮去杠杆的思考】如何避免杠杆“死灰复燃”?

  受评级下调等因素影响流动性存在压力,16 中城建MTN001 偿付存在不确定性。

  公司研究

  龙门教育(838830.OC)投资价值分析报告:十年深耕中高考,地域龙头乘风起预计龙门教育2016-2018 年净利润分别为6948/8222/11771 万元,3 年CAGR 为55.1%,2016-2018 年的EPS 为0.54/0.63/0.91 元。我们给予龙门教育19 元目标价,首次覆盖给予“买入”评级。

  富瑞特装(300228)跟踪快报:车用瓶销量回暖,股权激励聚信心国内LNG 重卡经济性突显,新能源贴补退坡将推高LNG 客车需求,预计车用瓶业务将明显回暖,气瓶业务盈利弹性巨大。公司出售氢阳能源、出台股权激励有利公司长远发展。预测17、18 年公司EPS 为0.29、0.38 元,目标价18.40 元,维持“买入”评级。

(责任编辑:admin)
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