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中信证券晨会纪要-171130

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券晨会纪要-171130

  【研究报告内容摘要】  

重点推荐

  前瞻研究系列报告24:从加州路测资质看无人驾驶产业格局

  迄今为止,已有45 家公司取得加州无人驾驶路测许可,覆盖传统车企、零部件供应商、科技巨头、初创公司等领域。我们分析了全球无人驾驶产业格局,提取主要趋势如下:1)进程加速,2017 年新增25 家许可,产业进程明显加速;2)初创公司,数量占比快速提升,轻装上阵助力高速发展;3)中国力量,中美引领全球无人驾驶,中资公司占比持续提升。

  正泰电器(601877)投资价值分析报告:卡位分销渠道,决胜户用光伏公司是低压电器龙头,户用光伏先锋。低压电器行业在配电网改造,智能电网带动下稳定增长;光伏行业受政策利好全面放量。公司在户用光伏领域有领跑、经销商、标准化等一系列优势,业绩迎来爆发。

  新华制药(000756)投资价值分析报告—产业价值多维度重估,制剂和原料药齐升

  公司制剂业务加快增长,原料药受益于供给侧收缩带来的提价,制剂出口即将起航、一致性评价布局领先,给予2018 年30 倍PE,预计公司2017-2019 年EPS 为0.49/0.72/1.00 元,对应估值目标价21.46 元。首次覆盖给予“买入”评级。

  总量研究

  债市启明系列研究20171130——明年M2 走势如何?

  M2 增速持续回落,但对于观察基本面和监管仍有重要意义。去杠杆是当前及短期内驱动M2 增速变化主要力量,基本面的影响或将回升。预计明年M2 增速大体在9%-10%。

  行业研究

  汽车行业重大事项点评—市场过度悲观,我们适度乐观

  部分优质个股回调至历史估值下限,明年销量增速放缓导致的价格压力开始反应在估值中。三个维度:1、明年增长确定性高,市占率提升的细分龙头;2、估值接近历史下限,下行风险小;3、业务符合电动化、智能化趋势,估值有提升空间。推荐:上汽集团、华域汽车、保隆科技、潍柴动力(A+H)、宇通客车、银轮股份、宁波华翔、拓普集团、松芝股份、耐世特(H)。

  有色金属行业重大事项点评——周期品重获市场关注,有色板块强劲反弹强烈推荐关注钴价格高位运行对于企业业绩的催化,推荐关注供应扰动成本提升铜价上涨板块企业盈利弹性的释放,推荐主业受益于钨均价提升的板块机会

  公司研究

  周大福(01929.HK)2018 财年半年报点评—港澳市场回暖,内地展店超预期

  兆易创新(603986)重大事项点评:构建虚拟IDM,有效锁定代工产能


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