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中信证券晨会纪要-171221

时间:2017-12-24 15:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券晨会纪要-171221

  【研究报告内容摘要】   

重点推荐

   中材国际(600970)深度跟踪报告—两材合并落地,新篇开启在即

  公司传统业务市占率稳固,新兴业务订单、业绩高增可期。资产减值影响逐渐消除,并存在冲回可能。考虑“两材”合并完成,公司有望多方面形成业务协同,毛利率提升,业绩拐点初现,上调公司2017/18/19 年EPS 预测至0.53/0.69/0.74 元,测算后目标价10.35元,上调至“买入”评级。

  行业研究

  房地产行业重大事项点评—增加机构租赁房源,完善多元供应体系

  的确,资金成本上升会对地产企业有负面冲击,因此我们建议投资者尽可能挑选资金成本相对较低,杠杆率相对较低,房屋品质相对较高的发展商。我们建议投资者积极参与地产股,尤其是行业龙头的反弹行情,重点看好万科A、招商蛇口、华侨城、金地集团和滨江集团。

  公司研究

  尤夫股份(002427)重大事项点评/调研快报—涤纶工业丝龙头,进军新能源

  预测公司2017/18/19 年EPS 为0.77/1.24/1.46 元,公司当前价格为33.82 元,分别对应2017/18/19 年44/28/23 倍PE。考虑到公司动力电池将受益于新能源汽车市场的持续高增长,我们认为公司合理估值为2018 年30 倍PE,首次覆盖,给予“增持”评级,目标价37.2 元。

  生物股份(600201)重大事项点评—猪O-A 双价苗获批,龙头地位进一步夯实

  猪OA 双价苗获批,降低潜在政策风险,有望进一步提升招标苗、市场苗市占率。行业长期量价向好,规模养殖场补栏提速催化高端市场苗空间,公司口蹄疫、圆环市场苗持续发力助推业绩。我们预计公司17/18/19 年每股EPS 为0.94/1.2/1.58 元。考虑到龙头的估值溢价,上调目标价至36 元,维持“买入”评级。

  宋城演艺(300144)重大事项点评—定增终止无碍公司发展

  公司传统“千古情”业务受益中国整体旅游市场增长将保持稳健增势,预期未来3-4年内将会有持续的轻资产+自有投资落地,开启新一轮快速发展周期。维持2017-2019 年EPS 预测0.77/0.97/1.15 元。当前价对应 2017/18 年PE 23/21 倍,增发终止后短期摊薄影响消除,当前位置配置价值显著,维持“买入”评级。


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