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中信证券晨会纪要-171222

时间:2017-12-25 02:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券晨会纪要-171222

  【研究报告内容摘要】     

重点推荐

  电子行业重大事项点评-手机销量无需过度担心,关注平台型公司和OLED光学创新

  我们基于销量整体平稳,A客户优于安卓的判断,重点推荐由点及面、在A客户零组端能够成为平台的公司,以及OLED和光学等确定增长的两大细分领域方向,依然看好消费电子龙头公司在2018年能够跑赢大市。

  环保行业重大事项点评-重视边际的力量,三大变化催生新机遇

  工业环保治理新周期启动在即,关注大气治理、工业水以及危废三大市场,推荐龙净环保、清新环境、东江环保、聚光科技,关注国祯环保。在传统市政环保领域,建议建议优选在手运营资产丰富、估值具备安全边际、且盈利具有一定弹性的龙头公司,推荐兴蓉环境、北控水务集团(H),关注中国水务(H)等。

  总量研究

  债市启明系列20171222:年末财政存款释放缓解跨年资金流动性压力

  短期货币资金利率上行,流动性紧张,或因财政投放还未开始。预计下周将开始大规模投放,据估计仍有约1.7万亿的财政存款待释放。相对于年末旺盛的资金需求,资金供给仍充足,资金流动性压力较小,将回归流动性中性局面。财政存款释放或将带来短期利率的小幅下行,我们认为10年国债收益率可能逐步回落到我们预测期间的下限3.8%附近。

  行业研究

  农林牧渔行业重大事项点评-供给收缩兑现,商品代鸡价稳步上涨

  当前禽链投资的主线应回归涨价兑现,而这一逻辑正在逐步兑现。供需两相拉动下,商品代鸡苗价格有望持续上涨,开春或提速,复制2016年一季度的大涨行情。目前,白羽鸡养殖上市公司的股价对应2018年的估值普遍在15倍以内,远低于上一轮周期高点(2011年)时的平均估值水平(20倍),具备安全边际。推荐圣农发展、民和股份、仙坛股份、益生股份。

  公司研究

  日海通讯(002313)重大事项点评-收购模组龙头SIMCom,全球物联网布局持续深入

  公司具备稀缺的物联网"云+端"综合解决方案能力,本次收购SIMCom跻身全球无线通信模组出货TOP1。预计SIMCom 2017~19备考净利润为0.55/0.65/0.80亿元,对应上市公司备考EPS预测为0.51/0.69/1.00元,看好物联网板块弹性,维持"增持"评级。


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