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中信证券晨会纪要-170905

时间:2018-01-12 15:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券晨会纪要-170905

  【研究报告内容摘要】  

重点推荐

  计算机行业周期实证专题报告:完美周期已至,需求云化扬帆起

  计算机板块中期迎来明确新周期共振,内生成长前景光明,维持整体“强于大市”评级。而对于新周期下的投资策略,推荐关注两条主线:“成本中心”云化升级主线;利润中心”AI 替代主线。

  环保行业专题研究报告:工业环保需求拐点已至,技术及管理塑造竞争力聚大气治理、工业水以及危废三大核心市场,看好其技术研发、管理经验和系统集成等方面竞争力比较突出的优势环保公司。推荐清新环境,关注龙净环保、聚光科技,东江环保、雪浪环境等,关注博天环境等。

  总量研究

  可转债周报:以史为鉴与核心标的为舞

  关于股市:周期股大涨,预计后期行情震荡攀升。关于债市:本周债市走强,市场仍呈现震荡态势。关于转债:以史为鉴与核心标的为舞。

  中信证券固定收益市场日评20170905:民营经济“融资难”矛盾凸显,或有助于打破债市震荡

  行业研究

  环保行业2017 年中报回顾:细分成长分化显著,三主线依次布局行业中报显示细分市场成长分化显著,行业ROE 小幅上升。配置遵循三条主线:PPP 及环境综合服务商,京津冀大气治理主题以及工业环保主线。

  汽车行业2017 年中报业绩回顾及展望:分化仍是主旋律,重卡持续高景气2017 年行业具有结构性机会。A 股继续重点推荐潍柴动力、松芝股份、上汽集团等。H 股重点关注:北京汽车、广汽集团(H 股)等。

  公募基金行业重大事项点评:聚焦公募流动性风险,货基规模收益面临压力《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》全方位规范了公募流动性风险管理体系,旨在防范化解系统性金融风险,进一步细化公募基金流动性风险管理的底线要求。

  公司研究

  东方嘉盛(002889)投资价值分析报告:供应链行业先行者公司主要从事IT 供应链服务, 客户包括惠普、宏碁等。预测17~19EPS0.80/1.00/1.24 元,PE47/38/30X,首次给予“增持”评级。

  首航节能(002665)重大事项点评:乘金砖东风,辟非洲天地首航节能借金砖会议之机与AREI 签署战略协议。维持预测基本EPS 为0.20/0.61/0.79 元,定增摊薄后EPS 为0.19/0.47/0.59 元,对应PE 为43/17/14倍;对应目标价11.7 元,维持“买入”评级。

  宇通客车(600066)重大事项点评:8 月销量同比增长2.86%,符合预期维持公司2017/18/19 年EPS 分别为1.81/2.19/2.28 元。公司当前价21.05 元,分别对应2017/18/19 年12/10/9 倍PE。合理估值为2017 年15 倍PE,维持“买入”评级,目标价27.7 元。


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