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中信证券晨会纪要-170908

时间:2018-01-12 15:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券晨会纪要-170908

  【研究报告内容摘要】  

今日聚焦

  重点推荐

  国家能源局综合司下发了关于征求对《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》意见的函。《通知》全面利好可再生能源,其中又以光伏行业利好力度最大。叠加金刚线技术进步,多晶硅市占率有望回升,硅料企业估值合理具有配置价值,推荐关注通威股份、特变电工,港股的保利协鑫能源,同时继续重点推荐金刚线耗材企业三超新材,恒星科技和东尼电子。

  总量研究

  固定收益市场日评:三大因素助力债市大涨,市场或迎来波段交易机会

  资金面、经济基本面、外部环境三大因素是9 月7 日债市上涨的主要因素,从短期来看,此三股力量或将继续发挥利好债市的作用。中长期来看,实体经济去杠杆将成为接下来国内经济主要矛盾,企业信贷收缩带来的货币供需再平衡将缓解金融去杠杆过程中货币需求大于货币供给导致利率上升的情况,有利于债市回暖。

  公司研究

  日海通讯(002313)重大事项点评:物联网云+端布局,业务升级加速

  公司收购龙尚科技、参股艾拉物联实现物联网云+端全面布局,结合渠道优势提供综合解决方案,转型升级走出坚定一步,基本面拐点确定来临。维持2017-2019年EPS 预测0.29/0.44/0.68 元和“增持”评级,建议积极关注。

  凤凰传媒(601928)重大事项点评:整合发行业务,经营效率提升可期

  本次整合有利于公司的发行业务构建一体化运营能力,有利于强化发行版块的业务协同。给予2017-2019 年EPS 预测为0.51/0.55/0.60 元。考虑到公司业绩增速较为平稳,新业务对于收入的贡献仍然需要时间培育,下调至“增持”评级,根据可比公司估值,给予20 倍PE,对应目标价10.20 元。


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