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中信证券晨会纪要-170228

时间:2018-02-14 21:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券晨会纪要-170228

  【研究报告内容摘要】  

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  建筑行业重大事项点评:交运基建投资“十三五”料将稳定增长

  “十三五”期间,交通运输基础设施建设料将保持10-15%增长,铁路等主要领域投资额与“十二五”基本持平,公路料将贡献主要增量。结合基建将是经济“稳中求进”的主要抓手,而交运基建稳定增长将为基建增长提供保障,因此我们继续看好建筑央企的业绩与国改、PPP、一带一路共振行情,推荐:葛洲坝、中国交建等。

  华帝股份(002035)2016 年业绩快报点评:改善初见成效,期待厚积薄发建议继续把握公司改革红利释放的重要投资窗口,暂不考虑定增,上调2016-18 年EPS预测至0.91/1.31/1.82 元(原预测0.86/1.18/1.52 元),对应2017~18 年PE22/16x,给予目标价37.0 元,上调至“买入”评级。


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