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建发股份:等待时机反转

时间:2017-11-27 08:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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建发股份:等待时机反转

 
  建发股份日K线图  

宏源证券分析师瞿永忠近日发布研究报告,首次给予建发股份(600153)“增持”的评级。瞿永忠认为,在经济增速下滑的压力下,公司地产和供应链物流业务双双承受压力,进入筑底阶段。房地产业务推进稳健,集中在福建省区位优势领域,但承受估值压力;供应链物流管控稳健,大宗商品垂直供应链核心竞争力突出,在收缩调整年度后将具有强大的爆发力。公司多年积累了集中采购、集中仓储和集中配送的物流体系,并具备建设供应链ERP系统和信用管控体系的成熟经验。具体看,纸浆业务向上游生产和下游纸张销售发展;钢铁、煤、矿受经济冲击波动较大,处于底部;但化工增加PX业务,可能增长加大;白酒继续亏损,但在减少亏损额。总体上,供应链业务处于底部,尚待时机反转。公司旗下的建发公司(持股55%)和联发公司(持股95%),其业务集中在省内并有绝对的品牌优势。去年销售184亿元,在地价和房价均有所上涨的情况下,今年公司项目销售状况良好。预计公司2014-2016年每股收益分别为1.11元、1.36元、1.59元,同比分别增长16.49%、22.52%、17.08%。按照房地产行业6倍PE、物流行业15倍PE(审慎)估值,目标价为9.60元(昨日收报6.17元)。  (曙光)   

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